מחירון שירותי משרד
שלבים ביטוח ופיננסים – שירותים מתקדמים בהתאמה אישית
אנו בשלבים ביטוח ופיננסים מחויבים להעניק לכם שירות מקצועי, אישי ואמין, בהתאם לסטנדרטים המחמירים בענף הביטוח והפיננסים. כדי להבטיח המשך מתן שירות איכותי ועמידה בדרישות החוק, אנו מציעים מגוון שירותים עם ליווי מקצועי וערך מוסף משמעותי
לקוחותינו נהנים
מליווי אישי – התאמה מלאה לצרכים הפיננסיים והביטוחים שלכם
חסכון בזמן ובבירוקרטיה – אנו מטפלים עבורכם בכל השלבים, כולל מעקב אישי
שירות מקצועי וזמין – פגישות ייעוץ, סיוע בתביעות, עדכוני פוליסות ועוד
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
שירותי משרד
בדיקת התיק הפנסיוני והביטוחי – 600 ש"ח (זוגי – 1000₪)
תכנון פיננסי וליווי כלכלי - 600 ש"ח לאדם לפגישה בחינת הוצאות הכנסות ייעול תהליכים כלכליי
*תכנון מורכב חברות/עצמאים יתומחר בנפרד
ייעוץ משכנתאות וליווי כולל – 6000 ש"ח
₪ תכנון פרישה קיבוע זכויות עד 1.5 מיליון פנסיה צוברת – 4,000
הזמנת מידע פנסיוני / ביטוחי – 200 ש"ח
הזמנת מידע פנסיוני/ביטוחי לנפטר- כולל החתמת כל המוטבים על פי חוק (עד 4 מוטבים)- 1000 ש"ח
אישורי מס הצהרת הון/ערכי פדיון עצמאי או מעסיק מעסיקים- עלות 200 ש"ח עד 3 אישורים
פדיון קרן פנסיה- 400 ש"ח (ההגעה לפקיד שומה ותיאום באחריות הלקוח)
מילוי טופס 161 חלק עובד- 200 ש"ח (עזרה במילוי הטופס והגשתו לפקיד שומה)
עזיבת עבודה עובד/המשכיות ריסק זמני- 400 ש"ח
הלוואה חסכון פיננסי/קרן השתלמות- 500 ש"ח
הלוואה קרן פנסיה (תלוי אישור הקרן)- 800 ש"ח
עדכון מוטבים- 300 ש"ח
פתיחת קופת גמל להשקעה הוראות קבע או הפקדות קטנות מ30 אש"ח עלות 200 ש"ח
פתיחת קרן פנסיה – 200 ש"ח
מינוי סוכן תיק חיים/פנסיוני- 200 ש"ח
ניוד קופות גמל/איחוד קופות – 350 ₪ (כולל מעקב)
עדכון מוטבים בפוליסות – 300 ש"ח
ניהול תביעות ביטוח
תביעות קטנות (אמבולטורי, רפואה משלימה) – 200 ש"ח
תביעות מורכבות – 15% מסכום התביעה
ליווי תביעות נכות (א.כ.ע) – 1,000 ₪ + 15% מהתגמולים
תפעול ושירות למעסיקים
תפעול פנסיוני לעובדים – החל מ- 50 ש"ח
שיגור קובץ ממשק אחיד, הכנה לטפסים, וטיפול בשגויים
אלמנטרי
דמי שירות הפקת פוליסות רכב 200 ש"ח
טיפול בתביעות צד ג' – החל מ-2,000 ש"ח
לקוחות ותיקים נהנים מהנחות מיוחדות
לפרטים נוספים וקביעת פגישה: צרו קשר עכשיו
שלבים ביטוח ופיננסים – מקצועיות. שקיפות. ביטחון
המחירים לא כוללים מע"מ