top of page

מחירון שירותי משרד

אנו בשלבים ביטוח ופיננסים שמחים להמשיך להעניק לכם שירות ויחס אישי, וטיפול מקיף בהתאם לסטנדרטים שנקבעו בחוק הרפורמות בענף הביטוח. על מנת להמשיך לספק רמת שירות גבוהה ולעמוד בדרישות החוק ותקנותיו, תוך מימון העלייה הניכרת בהוצאות משרדינו, אנו גובים דמי טיפול עבור חלק מהשירותים המפורטים להלן. אנו מזמינים אתכם לקבל חלק מהשירותים אלו ישירות מחברת הביטוח, אולם הזמנת השרות דרכנו מעניקה ערך מוסף גבוה. לקוחות המזמינים את השירותים דרכנו ייהנו מניתוח צרכיהם האישיים, שיהווה בסיס לייעוץ והכוונה מתאימים. כמו כן נציגינו ישמחו להסביר ולענות על כל שאלה באופן מקצועי ומקיף, בין אם במשרדינו או במענה הטלפוני, וכן ימשיך להתבצע עבורכם רישום, ביצוע פעולות ומעקב אישי שחוסכים זמן רב וטרחה מיותרת. להלן רשימת השירותים בגינם אנו גובים דמי טיפול:

שרותי משרד

פגישה ואיתור כספים פנסיונים/ביטוח כולל דוח מקיף והסבר ע"י סוכן פנסיוני מורשה (זום/משרד) 500 ש"ח

הזמנת מיידעים פנסיונים/ ביטוחים ללא פגישה עלות- 150 ש"ח  

הזמנת מידע פנסיוני/ביטוחי לנפטר כולל החתמת כל המוטבים על פי חוק (עד 4 מוטבים)- 600 ש"ח 

ביצוע פוליסת ביטוח חובה ללא מקיף- 200 ש"ח​

שכ"ט עבור שירות בנוגע להצעות מחיר ביטוחי חבויות/אישור קיום ביטוח עסקים חבויות - 10% מהפרמיה

תכנון וניתוח פיננסי מקיף

תכנון פיננסי- בדיקת יכולת איתנות פיננסית והדרכה בנוגע לליווי בהתנהגות כלכלית נכונה כולל בדיקה של

הכנסות אל מול הוצאות הלוואות/משכנתאות והיכולת לעמוד בהוצאות הללו.

רצונות ושאיפות כלכליות 

עלות למפגש זום/משרדי 1500 ש"ח 

ייעוץ משכנתא 6500 ש"ח 

תכנון פרישה - 6500 ש"ח

קיבוע זכויות, אופציות פנסיוניות ושיחת זום עם הדרכה עבור האלטרנטיבות, ליווי עד קבלת קצבה ראשונית.

(ללא תקציבית ותיקה תעריפים יקבעו על פי מהות העבודה)

תפעול ושירות מעסיקים:

פתיחת קרן פנסיה- 80 ש"ח לעובד כולל הזמנת מסלקה פנסיונית

ריטיינר חודשי בגין תפעול שוטף אל מול המעסיק- עד 5 עובדים 250 ש"ח,  5-20 500 ש"ח

מעל 20 תמחור בנפרד ועל פי הבנת כמות הפעולות החודשיות

כולל- שירות דוחות למעסיק, עבודה אל מול מתפעל פנסיוני, ליווי בעניינים ביטוחים ושאלות פנסיוניות נלוות לעובדים וייעוץ בנוגע לכך.

תפעול פנסיוני- 25 ש"ח לעובד​ הכולל

שיגור קובץ ממשק אחיד,  הכנה ל161, טיפול בשגויים, מייל למעסיק על סכום העברה המעסיק נדרש לבצע העברה בנקאית ולישון בשקט

טיפול בכספי רטרו עמלת שורה חודשית 12 ש"ח 

אישורי מס  הצהרת הון/ערכי פדיון עצמאי או מעסיק מעסיקים עלות 80 ש"ח 

טיפול מול עורך דין בענייני חובות פרמיה- תלוי חוב יתומחר בנפרד.

פדיון כספי פנסיה/פיצויים לעובדי המעסיק לאחר עזיבה אצלו לא כולל כספים ממקור קודם- 400 ש"ח 

לקוחות חדשים בלבד או לאחר ביצוע מינוי סוכן

תהליך עזיבת עבודה לרבות טיפול בריסק זמני -200 ש"ח (עד פעם בשנה ללקוחות ללא עלות)

קבלת פוליסה לטיפול פוליסות מנהלים ופנסיה- מינוי סוכן  - ללא עלות, 

פדיון רכיב תגמולים עובד/עצמאי ללא פניה למס הכנסה (עבור כל קופה) 500 ש"ח

תביעת פיצוי חד פעמי- תאונות אישיות, בריאות, סיעוד, חיים, מחלות קשות מילוי טפסים בלבד - 500 ש"ח 

ליווי מקיף בעת תביעה 10% מסך התביעה.

לקוחות המתנהלים אל מול הסוכנות 

ביטוחי פרט: זכאים לתבוע עד פעמיים ב3 שנים מרגע ביצוע מינוי הסוכן או פתיחת הפוליסה אצל סוכנות שלבים ביטוח

מעל 2 תביעות במהלך ה3 שנים- עלות 200 ש"ח לתביעה

תביעה מורכבת אובדן כושר עבודה/חיים/תרופות לקוחות הסוכנות מעל 3 שנים התביעה תתבצע ללא עלות מתחת עלות של לקוח חדש.

תביעות ביטוח צד ג'- ביצוע הסדר מול צד ג' עלות 600 ש"ח  במידה וצד ג' לא מאשר נדרש להפנות לטיפול משפטי נפנה לעו"ד במיקור חוץ ובעלות להמשך טיפול מולכם.​

טיפול בתביעה מתמשכת אובדן כושר עבודה 2500 ש"ח 

אופן תשלום תביעה: התשלום מתבצע 50% בתחילת העבודה  ובאישור התביעה הלקוח נדרש לשלם את יתרת הסכום

*המחירים כוללים מע"מ

תעריפון: Text
bottom of page