תעריפון

אנו בשלבים ביטוח ופיננסים שמחים להמשיך להעניק לכם שירות ויחס אישי, וטיפול מקיף בהתאם לסטנדרטים שנקבעו בחוק הרפורמות בענף הביטוח. על מנת להמשיך לספק רמת שירות גבוהה ולעמוד בדרישות החוק ותקנותיו, תוך מימון העלייה הניכרת בהוצאות משרדינו, אנו גובים דמי טיפול עבור חלק מהשירותים המפורטים להלן. אנו מזמינים אתכם לקבל חלק מהשירותים אלו ישירות מחברת הביטוח, אולם הזמנת השרות דרכנו מעניקה ערך מוסף גבוה. לקוחות המזמינים את השירותים דרכנו ייהנו מניתוח צרכיהם האישיים, שיהווה בסיס לייעוץ והכוונה מתאימים. כמו כן נציגינו ישמחו להסביר ולענות על כל שאלה באופן מקצועי ומקיף, בין אם במשרדינו או במענה הטלפוני, וכן ימשיך להתבצע עבורכם רישום, ביצוע פעולות ומעקב אישי שחוסכים זמן רב וטרחה מיותרת. להלן רשימת השירותים בגינם אנו גובים דמי טיפול:

שרותי משרד

איתור כספים פנסיונים/ביטוח כולל דוח מקיף והסבר ע"י סוכן פנסיוני מורשה-   200 ש"ח

תכנון וניתוח פיננסי מקיף

תכנון פיננסי- כסף בבנק, בתי השקעות, קרנות נאמנות עלות לפגישה פרונטלית/זום  500 ש"ח 

תכנון פרישה לתיק עד 2 מיליון- 3000 ש"ח

ניתוח תיקים מורכבים הכולל פוליסות ותיקות/מנהלים והמלצות- כל מקרה לגופו

תפעול

אישורי מס  הצהרת הון/ערכי פדיון עצמאי או מעסיק -  300 ש"ח ללא עלות למעסיקים מעל 5 עובדים. 

תהליך עזיבת עבודה לרבות טיפול בריסק זמני - 300 ש"ח 

קבלת פוליסה לטיפול פוליסות מנהלים ופנסיה- מינוי סוכן  - 300 ₪.

טיפול בבעיות תשלום בפוליסה שהוקמה לא על ידי משרדינו 300 ש"ח לפוליסה.

*המחירים לא כוללים מע"מ

 
  • Instagram
  • Facebook

0775009089

©2020 by שלבים ביטוח ופיננסים.